Übermittlung der Vermögensübersicht
Sofern eine E-Mail-Adresse Ihres Kunden hinterlegt ist, haben Sie die Möglichkeit, ihm regelmäßig eine automatisierte Vermögensübersicht zu übermitteln. Diese kann in den Frequenzen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich erfolgen und enthält neben den Depotwerten detaillierte Informationen, die je nach individueller Einstellung variieren können. Hierzu gehören unter anderem eine Beschreibung der einzelnen Fonds, grafische Darstellungen der Wertentwicklung, die Aufteilung nach Risikoklassen sowie eine Übersicht der Länder- und Branchenverteilung.
Jährliche Übermittlung der Vermögensübersicht
